东南亚“贸易迁徙潮”调查 – 2019年15期
东南亚“交易迁徙潮”查询  许多东南亚国家都在关税上享有很大的优势,其间有和日本、澳大利亚等签署了自贸协议的国家,比方越南和马来西亚;也有像缅甸、柬埔寨等国家,受惠于美国的普惠制待遇。作者本刊记者黄靖芳来历日期2019-08-01  近年来,保持着经济稳定添加的东南亚区域,成为越来越多我国企业走出国门、追求全球化开展的挑选。  这既是企业本身寻求转型晋级、往本钱凹地进发的成果,也是我国和东南亚国家来往亲近、经贸互动增多的具体表现。海关总署的交易数据显现,2018年我国与东南亚国家联盟交易额达5878.7亿美元,同比添加14.1%,创前史新高;2019年1-5月,东盟逾越美国成为我国第二大交易同伴。现在的越南、缅甸、柬埔寨等地,正重现着过往我国经济快速腾飞的起步一幕。  那些往东南亚调查、出资的企业,都有着什么样的感触和考虑??  抢手之地  6月底,李亦完毕了对缅甸工厂的调查,他此行是期望和当地的我国人协作出产产品。  这位在广州开设帆布包工厂的老板,在两年前便有上述主意。其时,其工厂的产品九成面向出口,他忧虑国际间的交易抵触会影响其生意。  终究这种忧虑成了实践,在2019年的5月5日,特朗普宣告即将在本来500亿美元的基础上,再对别的价值约2000亿美元的产品加征25%的关税(之前对这部分产品只加征10%的关税)。从前的猜想和置疑都成为实践。李亦所出产的帆布包也被列入加税方针。“很少有人顶得住这么高的关税。”他说。  而实践上,国际形势的改变并非主因。人力本钱的升高,成为眼下国内低端制作业继续开展的妨碍。李亦也很清楚,像自己所在的职业进行外迁、转型是趋势,仅仅交易战的到来将这个期限提早了,“外迁不了就死掉”。  在缅甸的工业区担任招商的谢小尚则表明,在上一年整个园区现已招满租了,迁来的企业变得“十分多”。之前当地以裁缝职业为主,从上一年8月份开端,别离有手袋、背包、五金和灯饰等职业的企业入驻。  他还介绍说,缅甸现在对外国出资者持欢迎的情绪,在仰光范围内设厂的外国出资者能够享用3年免税的优惠,更偏僻的当地会相应把期限延长到5年、7年。  王时在柬埔寨担任我国手袋工厂的项目引入,一年的时刻里他有对折的日子都寓居在当地。看好柬埔寨,是由于他以为“一带一路”建议能为企业带来机会,带来更开阔的国际环境。他说到,近年来在柬注册的公司变多,以至于厂房的租金从每平方米1.3美元的水平上升到2美元,有的乃至到达3美元了。  王时关怀时事新闻,早在3年前,他就曾提出往外搬家企业的主意,由于手袋工厂对劳动力的依赖度很高。他以为,现阶段国内工厂的工人年岁偏大,主要以70后、80后为主,“或许再做10年便要‘退居二线’了”。与之相反,柬埔寨的年轻人份额高得多。“咱们去调查时,会发现那儿有一个很大的优势,便是年轻人许多。”  现在,柬埔寨挂号人口有1600万,王时调查后发现,实践会超出这个人数不少,由于许多人没有挂号,实践人数会在2000万左右。其间,15~30岁的年轻人能占到2/3。柬埔寨的劳动人口添加率在东南亚抢先,加上低价的人力本钱,在招商引资方面别具优势。  一起,很低乃至为零的关税水平,也成为招引出资者的要素。比方李亦所出产的帆布包,假如能转到缅甸出产,能享用到美方零关税的优惠。  许多东南亚国家都在关税上享有很大的优势,其间有和日本、澳大利亚等签署了自贸协议的国家,比方参与了“全面与前进跨太平洋同伴关系”的越南和马来西亚;也有像缅甸、柬埔寨等国家,受惠于美国的普惠制待遇(GeneralizedSystemofPreferences),享用零关税或许很低关税的优惠。  由于我国和东盟国家有着“山水相连”的协作区位优势,两边有必定的经贸互补性,在当时东南亚国家享有关税盈余和我国经济形势更加敞开的状况下,我国企业“走出去”的志愿变得更强。  跟着外来力气的参与,东南亚国家的定位也更加清楚。比方,较早变革的越南获得了更大的拓宽空间,有望成为新的全球电子工业中心。早在2017年,越南的手机出口额现已到达450亿美元,全球有1/10的智能手机都是“越南制作”。2018年,三星电子在越南的销售额为74万亿韩元(657亿美元),相当于这个东南亚国家GDP的26.8%。  其他国家也量体裁衣地挑选开展战略。像柬埔寨在往“手袋王国”的方针开展,王时称,当地政府计划用5—10年的时刻,将手袋打造为支柱工业。当地现已聚集了许多的同类企业。  在这个能够大展拳脚的机会面前,没有国家期望置身事外。路透社报导,本年1月印尼副总统卡拉在雅加达参与一场经济展望活动时表明“假如越南因出资从我国转向其他当地而昌盛,咱们为什么不可?”?  当下,机会!  就当下而言,部分东南亚国家的确是当之无愧的“本钱凹地”,尤其是在人力本钱上。  李亦在调查后了解到,现在在缅甸工厂,普通工人一天只需求人民币30元的薪酬。当地严厉规则了八小时作业制,实践上工厂一般作业10小时,两小时的加班费需求另算。这样的话,一个月也便是1000元的薪酬水平。  一起,在缅甸招到的工人都是在工厂邻近寓居的。当地社会的开展,还没到像我国呈现许多跨省务工人员活动的阶段,因而不需求相应地包食宿,这是另一处节约本钱的当地。  不过李亦知道,如此低的人力本钱,需求考虑的是两个方面的“危险”。首要,当地的工业工人熟练程度不及国内的工人,出错率或许增高,这意味着出产功率的下降;其次,依然无法在当地找到适宜的原材料,这部分需求从国内收购和运来。他以为,这种出产的途径,和20世纪80年代我国开端盛行的“三来一补”的交易方法十分附近。  王时则介绍说,像他所了解的柬埔寨工厂,根本都是这样的形式在我国接订单,只将东南亚作为出产基地。不过,当地的工业链也逐步构成,比方一些纸箱、胶带和吊牌,现已能够在本地完结收购了。  李亦坦言,之所以挑选在东南亚找寻“协作”同伴,而非直接建厂,是由于从90年代开工厂至今,自己现已年岁大了,也开端对“做工厂”感觉疲乏,期望能和缅甸当地我国人开设的工厂协作,自己一方承当原材料、物流、出口等流程环节,只把出产环节交给当地工厂。而这意味着在本钱下降和添加之间,找到平衡和盈余的点。  因而,他需求把这笔账算清楚“第一是单不能太小,第二(客户的)产品不能太杂乱,第三交货期相对比较长,能掩盖到运费。在这些前提下,咱们才会考虑接。”别的,额定的本钱还包含,他需求从国内派出办理人员前去监督,确保交流顺利和产品质量。  除此以外,缅甸基础设施建造的脚步依然落后,国内只要一条高速公路通行,仰光以外的许多区域都还没有彻底开展。在与农田和工厂相隔的地带,就有不少打工的缅甸当地人直接在上面搭棚寓居。  以公路路况为代表的基础设施滞后的问题,在其他国家也有呈现。王时偶然会诉苦因公路建造缓慢而堵车的问题。像从金边到西哈努克港长39公里的主干道,有时候需求走上四五个小时,由于“前面满是车,走不动”。也便是说,日后从港口上岸的原材料要运到金边,也会因而受影响。  电力建造相同十分落后。在缅甸运营工业区的谢小尚介绍说,停电是在缅国工厂常常会呈现的状况,雨旱季气候都有或许导致电力缺少。前者是由于缺水的状况,导致无法完结发电;后者是因雷雨气候简略触及老化的线路,供电部分会及时封闭电源确保安全。所以,“工厂里必定会装备发电机”。  这种“空白”是应战也是机会。东南亚区域继续旺盛的基础设施建造需求,带来了巨大的动力、交通等范畴的出资建造商场。在这些方面,我国对外协作的脚步亦箭步向前。商务部副部长钱克明曾罗列数据“到2017年5月底,我国企业累计在东盟国家签定的基础设施建造工程合同额到达2962.7亿美元,累计完结合同额2040亿美元。”  每年到东南亚旅行的人数都在不断添加,但这不意味着到来的企业就一往无前,他们还需求习气当地的人文风俗、法令习气。这是又一笔潜藏的“隐形本钱”。  像柬埔寨女人人口的数量会高于男性,还保存有许多“母系社会”的风俗。这带来了在对待女员工时需求分外留意的问题,比方不能随意摸她们的膀子。而国内从前在前期开展中施行的苛刻办理形式,在东南亚不再行得通。例如在缅甸,民众的宗教信仰遍及为释教,并且他们的自尊心会比较强,一名我国人和一名当地人组合的“本地化办理”形式会成为趋势。  此外,八小时的作业制是写在法令上的规则,这和国内的状况也很不相同。近年来见诸报端的中资企业工人在东南亚呈现胶葛、停工的状况偶有发作,许多抵触便是在文明交流和准则了解的差异上发生的。?  开展途径  对东南亚区域有深度调查的我国企业家集体,在不断地改写对这片土地的认知。必定程度上,这折射了这片区域未来开展的途径挑选。  一周前,李锋铭完结了对越南的调查。但在越南之旅完毕后,他便抛弃了在此建厂的主意。李亦也说到,他在两年前现已去过越南,可是终究把目光放在缅甸和柬埔寨,是由于他了解到越南由于经济开展前史更长,各项本钱现已加快上升,“很快就会碰到天花板”。  李锋铭了解到,越南现已呈现了“用工荒”,新工厂很难不通过涨薪酬的方法聘请到满足数量的工人,而在他们的出产功率只及国内六到七成的状况下,本钱几近无差。一起,就连铁皮结构的厂房,租金都需求至少3美元/平方米,一般状况下是四五美元的水平,他以为这现已是比深圳还高的价格。  值得一提的是,并非一切“产品被列入美方加征关税清单”的企业,都遭到平等强度的冲击。在佛山出产房车、铝船等野外车辆的李锋铭,需求的是技能比较高的工人,他以为现时在越南还很难找到必定数量的技工。并且即便关税添加了,他的绝大部分美国客户也都承当了提价后的本钱,由于他们觉得很难在其他当地找到平等价格和质量的产品,所以乐意以提价的方法抵消交易战所带来的关税影响。因而,李锋铭较为认同我国官方的说法,“其实大部分关税仍是由美国企业承当的”。  业内人士以为,在东南亚出资设厂的最大难题,不在于初期投入建造的资金,而在于是否有订单,“客户是否乐意跟着你走”。  数据显现,较早遭到跨国企业和我国企业喜爱的越南,开展势头微弱。2018年,越南承受外商直接出资同比添加9.1%,到达191亿美元。这是越南接连第六年承受外商直接出资的增速创前史新高。  在本年一季度,越南招引外资总额达108亿美元,同比添加86.2%,其间来自我国的资金占了一半。  这既是趋势,也简略带来相应的“重视”。美国人口普查局的数据显现,一季度越南对美国出口添加40.2%。乃至有媒体估测,假如本年全年越南对美国的出口添加保持这种速度,或许会逾越意法英印,成为美国最大进口来历国之一。  这种“受欢迎”的趋势明显引起了美国的留意。7月初,美国总统特朗普在承受福克斯商业电视台采访时表达了自己的情绪,他称“越南几乎是最严峻的(交易)乱用者”,并表明正在考虑对越南货品加征关税。  紧接着,美商务部宣告,对在韩国和我国台湾出产的钢材于越南进行终究加工,然后从该国出口到美国的部分钢铁产品,征收最多456%的关税。美国商务部以为,其间有产品在出口美国前一度运到越南进行简略加工的这种行为,相当于旨在躲避高关税的迂回出口。  越南外交部在7月4日回应道,为防止遭到美国方面征收高关税的涉及,越南厂商应该多运用和加工越南所产的原材料。  作为嗅觉敏锐的企业家,李锋铭发觉到了美越两国未来方针上有或许呈现的不明朗,并且他在造访中也得知,越南政府关于“原产国证明”的批阅流程变得严厉现在需求申报工艺—哪一部分是在当地完结的、产品的性质有无发作改变,不再仅仅“简略拼装、喷漆就能获批”。  “假如仅仅想躲避关税,越南并不是一个好的挑选。”他在记载行程的交际渠道Facebook上写道。  在这场触及企业开展实质的交易变迁中,机会和应战并存的东南亚国家在做一道又一道问答题。对那些急于脱节落后现状的国家来说,如安在与大国的协作和竞赛中获取本身开展,一起防止被卷进杂乱的对立抵触?并没有现成的答案,但李光耀对此的认知从不过期当大象打架,草会被蹂躏;当大象亲近,草相同遭殃。  (文中部分人名为化名)

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